ГМК "Норильский никель" закрыла сделку по привлечению 5-летнего синдицированного кредита на сумму $2,1 млрд.

/Июнь, 2013/ ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее ГМК "Норильский никель" или компания), крупнейший производитель никеля и палладия в мире, сообщает о закрытии сделки по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 2,1 миллиарда долларов сроком на 5 лет. Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом $1,575 млрд. и возобновляемой линии на $525 млн., ставка по кредиту составит месячный LIBOR 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.
Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "РОСБАНК", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank.
Société Générale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V. действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC – агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Société Générale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP. Открытие синдикации ожидается в ближайшее время. Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.

Сергей Малышев, заместитель гендиректора - руководитель блока экономики и финансов: "Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн. эта сделка также призвана улучшить кредитный профиль Компании. Привлеченный заем является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК "Норильский никель", включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных отношений с банками-партнерами".

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. В России акции ОАО "ГМК "Норильский никель" торгуются на Московской бирже. АДР на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.

Контактная информация: 
OAO  "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ("ГМК "Норильский никель")
Тел.: +7 (495) 787-76-67, +7 (495) 797-82-94
Факс: +7 (495) 785-58-08, +7 (495) 786-83-94
Адрес: 115184 Москва, ул. Большая Татарская, д. 11
Email: gmk@nornik.ru, pr@nornik.ru
Web: http://www.nornik.ru
Контактное лицо: Владимир Потанин, Андрей Кирпичников